due diligences financières
Due Diligence Financières & Comptables
Les due diligence (« audits d’acquisition ») ont pour objectifs :
- D’estimer la rentabilité normative de la cible
- D’identifier les risques susceptibles d’impacter la garantie de passif
- De renseigner sur la structure financière et les cash-flows de la société
Nous réalisons un premier projet de rapport en général après quelques jours d’investigations afin de permettre à l’acquéreur potentiel de disposer rapidement d’éléments objectifs et/ou de points dans le cadre de la négociation en cours.
Le rapport final comprend un executive summary (synthèse des points significatifs) afin d’éclairer sur les points saillants de l’intervention.
Nous intervenons soit dans le cadre de data rooms, soit sur site.
Les revues flash due diligence sont réalisées sur la base d’un matériel limité ( absence de data room) et permettent une première vue de la cible.
Les analyses comprennent une décomposition de la formation du résultat , du BFR et de la structure des cashflows.
Independent Business Reviews
Dans le cadre en général de recherche de crédits ou d’opérations de levées de fonds , nous sommes mandatés afin de documenter dans un rapport les différentes hypothèses de calcul d’un business plan, d’examiner leur cohérence et leur présentation.
Le rapport permet pour un lecteur extérieur de disposer d’un livrable détaillé listant les différentes étapes de la construction du business plan ce qui rend sa présentation plus didactique et pédagogique vis-à-vis d’un organisme bancaire voire d’un fonds d’investissements.
Evaluation & Commissariats aux apports
Nous intervenons dans le cadre de l’estimation de la valeur d’entreprise d’une entité ou d’un groupe d’entités dans différents contextes :
- Rapprochements
- Sorties ou entrées d’actionnaires
- Contentieux
- Levées de fonds
Nous utilisons en priorité les bases de données reconnues dans la profession permettons dans ce cadre de disposer d’une analyse extérieure.
Nous sommes susceptibles d’être mandatés en tant que commissaires aux apports en tant qu’experts reconnus.
Independent Business Reviews
Dans le cadre en général de recherche de crédits ou d’opérations de levées de fonds , nous sommes mandatés afin de documenter dans un rapport les différentes hypothèses de calcul d’un business plan, d’examiner leur cohérence et leur présentation.
Le rapport permet pour un lecteur extérieur de disposer d’un livrable détaillé listant les différentes étapes de la construction du business plan ce qui rend sa présentation plus didactique et pédagogique vis-à-vis d’un organisme bancaire voire d’un fonds d’investissements.
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